Tristan, chevalier de Charlemagne, a à cœur de faire respecter la loi. Pour ce faire, il n’hésite pas à faire brûler le laboratoire du sorcier Marlou qui a bravé l’interdiction de pratiquer la magie noire ! Furieux, le sorcier décide de jeter un sort au chevalier : à chaque pleine lune, Tristan se transforme en Loup-garou !