Le prince grenouille par Maxime
Le prince Henri se rend au Château de sa belle. En chemin, il rencontre une sorcière qui lui demande de l'épouser.... Henri refusant, celle-ci décide de se venger, transformant le beau prince en une horrible grenouille. Le seul moyen de conjurer le sort est qu'il accepte enfin ce mariage et alors la sorcière lui rendra son apparence humaine grâce à un véritable baiser d'amour.

Le lutin du bois de Clayer par Roméo
Le seigneur de Clayer attend l’arrivée de sa fille qui revient de voyage en compagnie du Baron de Malfesse. Celui-ci déclare que s’il avait été un homme plus important il aurait osé demander la main de la jeune fille…. Cependant, un garde les interrompt ; le carrosse de la demoiselle a été renversé, les chevaux détachés et la belle enlevée… Tout accuse le lutin du bois. Malfesse jure de retrouver la princesse et de rapporter la tête du lutin…