Le prince Henri se rend au Château de sa belle, en chemin, il rencontre une sorcière qui lui demande de l'épouser.... Henri refusant, celle-ci décide de se venger, transformant le beau prince en une horrible grenouille. Le seul moyen de cojurer le sort est qu'il accepte enfin ce mariage et alors la sorcière lui rendra son apparence humain grâce à un véritable baiser d'amour.