Le roi Lisvar est fière de sa grande fille la princesse Héloïse, qui un jour le remplacera sur le trône… Il veut qu’elle connaisse les moindres recoins du pays et tous ses habitants… Cependant la jeune demoiselle est intriguée par le bois aux corbeaux dans lequel, seul quelques bûcherons s’aventurent… Le roi lui explique qu’autrefois y vivait la plus terrible des sorcières : « Méchenflamme » surnommée ainsi car ses cheveux rouges volant au vent donnaient l’impression d’une crinière de feu ! Mais Heureusement celle-ci à disparue mystérieusement il y a de longues années. Alors que le roi l’avait chassée et capturée elle s’était évanouie dans un nuage de fumée… La discussion tourne au court quand Hubert, le bûcheron, affolé arrive auprès du roi en lui disant qu’il a revu la sorcière dans la forêt…