Gwendoline est une très jolie jeune fille et dans sa robe rouge, elle fait tourner la tête de tous les hommes. Son père, le roi, est bien décidé à la marier et il organise un grand tournoi dont le prix est sa fille.
Ce que le roi ne sait pas, c’est que sa fille est secrètement amoureuse du jeune troubadour du palais.
Avec l’aide de Tchantchès, celui-ci décide de participer, masqué, au tournoi pour conquérir devant tout le monde le cœur de sa belle !