Film de Pawo Choyning Dorji.

Ugyen Dorji vit à Thimphou avec sa grand-mère. Il a effectué quatre des cinq années de formation pour devenir instituteur mais rêve de mener une carrière de chanteur en Australie. Pour sa dernière année, Ugyen est affecté à Lunana, village isolé dans les montagnes dont l'école est considérée comme la plus reculée du monde. D'abord réticent à enseigner dans ce village où les signes de modernité se font rare, Ugyen va changer d'avis et de vision sur le monde au contact des habitants et des enfants de Lunana.