Une voyageuse en compagnie d'une petite fille part à la recherche de son petit chat (Mousscharabia) de toits en toits vers le sud du Maroc, un voyage qui durera le temps d'une nuit mais qui emportera cette petite fille de ville en ville et lui (nous) fera découvrir des chants et des coutumes différentes, le tout en conte et en musique. Une occasion rêvée pour le jeune spectateur de découvrir un Maroc fait de poésie, de couleurs, de senteurs et d'images.